陈盛，贝克·麦坚时 合伙人

执业描述

陈盛是贝克·麦坚时香港办事处的注册外国律师，也是本所资本市场业务部的成员。陈律师的领域主要在资本市场、私有化和公司治理。他代表中国客户处理的交易范畴广泛，包括在香港和美国的首次公开发行、全球存托凭证发行、私有化和债券发行等。

代表性客户、案例或项目*

香港上市项目

• 代表中金公司为苏州贝克微电子股份有限公司在香港联交所进行4.12亿港元首次公开发行和上市。苏州贝克微电子股份有限公司是一家专业从事模拟集成电路研究与开发的新兴高科技企业。（2023）

• 代表联席保荐人中金公司和星展银行处理澳亚集团有限公司在香港联交所进行的首次公开发行和上市。澳亚是中国领先的奶牛场运营商，为下游乳制品制造商的多元化客户群提供优质原料奶。（2022）

• 代表巨子生物控股有限公司完成其在香港联交所的首次公开发行和上市。联席保荐人为高盛和中金公司。巨子生物是中国领先的专业皮肤护理产品和功能性食品制造商。（2022）

• 代表浙江零跑科技股份有限公司完成其8亿美元的首次公开发行幷在香港联交所上市。联席保荐人为摩根大通、中金公司、花旗银行和建银国际。零跑科技是中国领先的智能电动汽车制造商。（2022）

• 代表叮当健康科技集团有限公司处理其 5,100 万美元的首次公开发售和在香港联交所上市。联席保荐人为中金公司和招银国际。叮当健康科技提供健康产品和服务，如药品快递、在线医疗咨询、慢性疾病健康管理等。（2022）

• 代表柠萌影视传媒股份有限公司处理其 5,400 万美元的首次公开发售和在香港联交所上市。联席保荐人为摩根士丹利和中金公司。柠萌影视是中国领先的连续剧制作和发行公司。（2022）

• 代表联席保荐人摩根士丹利、中金公司和招银国际以及包括法国巴黎银行和瑞士信贷等联席全球协调人处理天齐锂业股份有限公司20亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市。天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商。 （2022）

• 代表汇通达网络有限公司，一家致力于服务中国零售市场商业客户的快速发展的商业和服务平台，处理其 2.84 亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市。联席保荐人为中金公司、花旗银行和华兴资本。（2022）

• 代表青岛创新奇智科技集团有限公司，一家为制造、金融服务和其他行业提供人工智能解决方案的领先服务商，处理其 1.51 亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市。联席保荐人为瑞银、中金公司和华兴资本。（2022）

• 代表华新水泥股份有限公司以介绍形式在香港联交所主板B股转H股上市。此前，华新水泥为在上海证券交易所A股、B股上市的公司。交易完成后，公司B股退市，随后以介绍方式在香港上市为H股，成为一家两地上市公司。这是首家将B股转为H股的上海上市公司。（2022）

• 代表联席保荐人高盛和中金公司处理微泰医疗器械（杭州）股份有限公司根据《上市规则》第 18A 章在香港联交所进行 2.49 亿美元的首次公开发行和上市。总部位于杭州的微泰医疗提供糖尿病治疗幷制造医疗设备以改善全球糖尿病管理。（2021）

• 代表中国有赞处理 BetaCafe Holdings Limited 拟通过现金代价安排计划私有化中国有赞有限公司及其拟从香港联交所创业板退市的事宜。同时，中国有赞股东将以实物分派的方式获得有赞科技股份有限公司约52%的股份。有赞科技为中国有赞持有的主要子公司，幷已申请将所有股份于香港联交所主板上市。（2021）

• 代表独家保荐人国泰君安国际处理河北泰能医疗用品科技集团股份有限公司拟在香港联交所首次公开发行及上市事宜。河北泰能医疗是中国领先的医用或非医用手套生产商。（2021）

• 代表联席保荐人中银国际和海通国际处理东信营销科技有限公司拟在香港联交所进行的首次公开发售和上市。总部位于深圳的东信营销科技是一家领先的营销软件运营服务（SaaS） 的公司。（2021）

• 代表在上海和法兰克福上市的海尔智家股份有限公司（股票代码：SH 600690、690D）拟将其在香港上市的子公司海尔电器集团有限公司（股票代码：1169）私有化。私有化将通过计划安排进行，将发行海尔智家的新 H 股，以换取海尔电器集团股东持有的股份。结合拟议的私有化，扩大后的海尔智家已申请在香港联交所上市。在拟议的私有化及上市完成后，海尔智家会在上海、法兰克福和香港三大证券交易所上市。联席保荐人为中金公司和摩根大通。（2020）

• 代表联席保荐人摩根士丹利、美银证券、中信里昂证券以及联席全球协调人中金公司和瑞士信贷处理生物制药公司和铂医药控股有限公司根据《上市规则》第 18A 章在香港联交所进行的 2.2 亿美元首次公开发行和上市。总部位于上海的和铂医药从事免疫学和肿瘤学领域新型抗体疗法的发现和开发。（2020）

• 代表联席保荐人和联席全球协调人，包括中金公司、摩根士丹利和花旗，处理中国瓶装水和饮料公司农夫山泉股份有限公司在香港联交所进行的 11 亿美元首次公开发行和上市。（2020）

•代表独家保荐人中银国际处理山西锦绣大象农牧股份有限公司拟在香港联交所首次公开发行及上市。山西锦绣大象是中国领先的家禽和生猪农牧公司。（2020）

• 代表摩根士丹利、花旗、瑞银、高盛和招商证券等联席保荐人和联席全球协调人处理翰森制药集团有限公司10亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市。翰森制药是中国领先的创新驱动型制药公司。 （2019）

• 代表美银证券和花旗等联席保荐人和联席全球协调人处理亚盛医药集团国际根据上市规则第 18A 章在香港联交所进行的 5,350 万美元首次公开发行和上市。总部位于苏州的亚盛医药是一家面向全球的临床阶段生物技术公司，致力于开发针对癌症、乙型肝炎病毒和与年龄老化有关的疾病的新疗法。（2019）

• 代表联席保荐人和联席全球协调人农银国际和华泰国际处理新力控股（集团）有限公司2.53亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市。新力控股是中国大型综合性房地产开发商。（2019）

• 代表微盟集团处理其在香港联交所的首次公开发行和上市。 微盟集团是领先的商务和营销云服务解决方案提供商，以及针对中国中小企业的腾讯社交网络服务平台上的定向营销服务。联席保荐人为海通国际和德意志银行。（2019）

• 代表国泰君安国际和农银国际等联席保荐人和联席全球协调人处理中国天保集团发展有限公司在香港联交所的首次公开发行和上市。（2019） •代表 Kilcoy Global Foods Limited 拟在香港联交所进行首次公开发售和上市。Kilcoy Global Foods 是一家全球优质蛋白质产品制造商，业务遍及澳大利亚、美国和中国。联席保荐人为花旗及招银国际。 （2019）

• 代表创梦天地科技控股有限公司处理其 1.07 亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市。总部位于深圳的创梦天地是 Gardenscapes、Temple Run 2 和 Subway Surfer 等手机游戏的领先发行商，也是中国数字娱乐行业的主要参与者。联席保荐人为瑞信、中金公司和招商证券。 （2018）

• 代表中国同辐股份有限公司处理其 2.07 亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市。中国同辐股份是中国领先的放射性诊疗药物和放射源诊疗产品制造商。独家保荐人为中金公司，联席全球协调人为中金公司和里昂证券。（2018）

• 代表建银国际、海通国际和交银国际等联席保荐人和联席全球协调人处理山东省国际信托有限公司3.8亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市。山东省国际信托是中国第一家在香港上市的信托公司。（2017）

• 代表摩根士丹利、摩根大通和星展银行等联席保荐人和联席全球协调人处理中粮肉食控股有限公司在香港联交所进行的 2.5 亿美元首次公开发行和上市。中粮肉食是中国领先的猪肉及加工肉制品制造商。（2016）

• 代表里昂证券、德意志银行和招商证券等独家保荐人和联席全球协调人处理中国大唐环境产业集团股份有限公司 2.5 亿美元的首次公开发行幷在香港联交所上市。（2016）

• 代表位于中国贵州省的无烟煤生产商南方能源控股集团有限公司及其在香港联交所的上市。独家保荐人及独家全球协调人为海通国际。（2016）

• 代表安信国际作为独家保荐人和独家全球协调人处理中国绿宝集团有限公司（中国领先的食用菌和罐头食品供应商）的首次公开发行及其在香港联交所的上市。（2015）

• 代表 AD Capital（一家日本私募股权基金）和春泉资产管理有限公司（作为房地产投资信托基金（REIT）管理人）处理春泉产业信托的首次公开发行幷在香港联交所上市。上市代理人及独家全球协调人为瑞士信贷。（2013）

• 代表中国领先的房地产开发商莱蒙国际集团有限公司处理其在香港联交所的首次公开发行和上市。独家保荐人及独家全球协调人为麦格理。（2011）

• 代表华地国际控股有限公司，一家中国领先的零售连锁运营商，处理其在香港联合交易所的首次公开发行和上市。（2010）

• 代表中国领先的骨科器械制造商创生控股有限公司处理其在香港联交所的首次公开发行和上市。独家保荐人及独家全球协调人为瑞银集团。（2010）

资本市场 – 股权资本（美国）

• 代表 Axiom Capital 作为主承销商处理中国领先的生活服务电子商务服务提供商窝窝团有限公司的首次公开发行，幷在纳斯达克上市。 （2015）

• 代表中国领先的在线视频公司土豆网控股有限公司处理其在纳斯达克的首次公开发行和上市。主承销商包括瑞士信贷和德意志银行。 （2011）

• 代表淘米控股有限公司，一家中国领先的儿童娱乐和媒体公司，处理其在纽约证券交易所的首次公开发行和上市。（2011）

• 代表联创科技国际控股有限公司，一家中国领先的电信软件解决方案提供商，处理其拟在纳斯达克首次公开发行和上市，以及与亚信科技控股有限公司的合幷交易。主承销商和财务顾问包括花旗和巴克莱。 （2010）

• 代表中国领先的移动软件解决方案和应用程序提供商 斯凯网络科技有限公司处理其在纳斯达克的首次公开募股和上市。主承销商包括花旗和派杰。（2010）

• 代表中国领先的服装和配饰在线平台麦考林有限公司处理其在纳斯达克的首次公开发行和上市。主承销商包括瑞士信贷和瑞银。（2010）

• 代表摩根士丹利、瑞士信贷和美银美林作为主承销商处理中国领先的风力涡轮机制造商中国明阳风电集团有限公司的首次公开发行及其在纽约证券交易所的上市。（2010）

• 代表中国领先的移动通信设备及配件零售商和批发分销商乐语中国控股有限公司处理其 De-SPAC 交易和在纳斯达克的后续发行。（2009 年和 2010 年）

• 代表分众传媒控股有限公司，一家在纳斯达克上市的中国领先的互动数字媒体公司，处理其后续发行。主承销商包括高盛。（2011）

资本市场 – 债务资本

• 代表北京市国有资产经营有限责任公司，一家由北京市国资委全资拥有的大型国有投资公司，完成在香港联交所根据S 条例发行10 亿美元双批次债券。该债券发行由花旗和瑞银管理。（2015）

• 代表总部位于印度的全球 IT 解决方案公司 Rolta Americas LLC完成在新加坡证券交易所根据S条例及144A规则发行的3亿美元优先票据。该票据发行由巴克莱和花旗集团管理。（2014）

• 代表总部位于印度的全球 IT 解决方案公司 Rolta LLC完成在新加坡证券交易所根据S条例及144A规则发行的2亿美元优先票据。该票据发行由巴克莱、花旗集团、星展银行和德意志银行管理。（2013）

• 代表 Linc Energy Limited，一家总部位于澳大利亚幷在北美以及澳大利亚、欧洲和非洲拥有大量资产的能源公司，处理由 Imperial Capital 管理的 1.25 亿美元根据S条例及144A规则发行第一留置权优先担保票据。（2013）

• 代表合生创展集团有限公司，一家在香港上市的中国领先的房地产开发商，处理在新加坡证券交易所发行由瑞银管理的 3 亿美元 S 条例优先票据。（2011）

• 代表在香港上市的中国领先房地产开发商众安房产有限公司处理其拟在新加坡证券交易所发行的 3 亿美元 S 条例优先票据。（2011）

资本市场 – 瑞士/伦敦全球存托凭证发行

• 代表盛新锂能处理拟在瑞士证交所发行全球存托凭证及上市。盛新锂能主要从事新能源锂电池材料的生产和销售，包括锂精矿、碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂和金属锂。（2023）

• 代表安琪酵母股份有限公司拟在瑞士证交所发行和上市全球存托凭证。安琪酵母是全球领先的酵母和酵母抽提物制造商。（2023）

• 代表浙江永泰科技股份有限公司拟议发行全球存托凭证幷在伦敦证券交易所上市。永泰科技是一家主要从事含氟精细化工产品研发、生产和销售业务的中国公司。 （2023）

• 代表北京国联视讯信息技术股份有限公司处理其拟在瑞士证交所发行全球存托凭证及上市。北京国联视讯信息技术是一个领先的中国商业对商业（B2B）电子商贸平台。（2022）